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實現零碳經濟：技術與資本配置

時間：2020-11-10 作者：Lord Adair TURNER

　　在疫情的影響下，全世界都需要思考如何實現可持續的經濟復蘇。與此同時，還有一個我們去年就已經意識到的世界整體形勢因素，那就是氣候變化的威脅。氣候變化對人類福祉的災難性威脅比我們之前認為的還要大。

　　在上個月，中國對氣候變化的態度邁出了重要的一步，習近平主席9月底在聯合國發言，承諾中國在2060年實現碳中和的目標。這是習主席對氣候變化問題重要性的高度認可，也是中國參與全球應對氣候變化的過程中扮演負責任的全球領導力角色的重要體現。

建立零碳的電力系統在技術和經濟上可行

　　能源轉型委員會是一個由能源系統和氣候方面的公司和專家組成的全球聯盟，主要成員來自中國、印度、歐洲、美國和澳大利亞等國家，致力于研究如何共同創造零碳經濟來應對氣候變化。

　　大約一個月前，我們編寫了一份名為《踐行使命（Making Mission Possible）》的報告。結論是發達國家在2050年前、發展中國家在2060年前實現能源和工業系統的零碳排放，而不依賴永久性、大規模、基于自然的碳匯解決方案，這在技術和經濟上是可行的。

　　有人會覺得這個觀點太過樂觀，我們之所以對這一目標如此有信心，一個關鍵原因是過去10年間可再生能源發電成本的大幅下降：太陽能光伏發電成本10年內下降了90%，風電成本10年內下降了60%-70%，海上風力發電成本5年內下降了約60%。風力發電場和太陽能發電場的拍賣價格不斷走低。事實上，太陽能發電成本在過去20年里下降了大約95%-97%。

　　凱恩斯曾說，“當事實發生變化時，我也會改變主意。”在過去的10年時間里，電力系統在脫碳成本方面發生了驚人的變化，當前足以著手建立零碳的電力系統。

　　當然，現在電力系統的問題并不在于發電成本。最便宜的發電方式是風能和太陽能，兩者比煤電便宜很多。現在電力系統面臨的挑戰是，當沒有風或太陽的時候該怎么辦。正如我們在報告中所述，是有解決方案的，這些方案取決于蓄電池，或需求管理，或建立更多的火力發電廠，或使用氫氣。關鍵的一點是，現在已經能夠在所有國家建立零碳的電力系統，并且能夠實現到2050年煤炭使用量達到零。

　　零碳的電力系統以可再生能源為基礎，水電和核電也會發揮重要作用。我們已經可以著手建設這些設施，建成以后，電力成本將低于目前的成本。這在技術上是完全可行的，也是一個非常重要的發展。

實現零碳經濟依靠電氣化，資本配置需要改變

　　一旦我們成功建立了零碳的電力系統，我們就可以讓整個經濟實現電氣化。現在，經濟的一些領域很容易實現電氣化，特別是地表運輸，應該盡快推進。但在另一些領域，情況就比較復雜了，也就是那些難以進行碳削減的經濟部門，例如鋼鐵、水泥、石化、長途航空和海運。

　　我們不能簡單地認為，有了零碳發電，就會有零碳經濟。但一系列的技術可以讓我們在2050年之前以很低的成本達到零碳目標。這些技術包括碳捕獲和儲存、生物能源和氫氣。其中，通過電解水產生的氫氣進行綠色電氣化，這將是未來經濟的一個重要組成部分。因此，正如習主席所說的那樣，在本世紀中葉能夠實現零碳經濟。

　　同樣，對于本世紀中葉的經濟形態而言，電力將比今天發揮更大作用。當前，當我們啟動機器、發動汽車等一系列實際使用最終能源形式的能源時，化石燃料占75%，電力只占25%。而到2050年，60%-65%的能源將以電力形式獲得，10%-15%的能源將以氫的形式獲得。這意味著全球發電量將大幅增加。

　　目前，全世界大概生產27000太瓦時的電力。而到2050年，全球發電量可能達到89000-117000太瓦時。這反映了我們在能源效率方面的優勢。但是，即使我們在能源效率方面做的確實很好，全世界的電力需求仍將面臨四倍的增加。大部分電力是直接使用的，但仍有很大一部分用于電解制氫、電力系統內制氫和電解制氨。未來，我們也許使用氨氣來驅動長途行駛的船只，或者用氨氣生產航空合成燃料。

　　令人振奮的是，未來的經濟是完全電氣化的清潔經濟。當然，要實現這個目標，我們必須投入大量資金。如果要了解目標實現的先后順序，可以查看國際能源署去年的報告，該報告指出了過去五年在化石燃料、可再生能源、核能、建筑物和用能設備等領域的平均投資額變化情況。在符合《巴黎氣候協定》的情況下，到2030年，可再生能源、核能、輸電網以及用能設備等領域會投入更多的資金。

　　如果將2030年代與現在的投資水平進行比較，在石化能源領域的投資每年將減少約五千億，對各種形式的零碳電力的投資將增加近1萬億美元，在更智能、更隔熱的建筑以及更節能的空調和供暖系統等領域的投資將增加約1.5萬億美元。

　　這是資本配置的重大變化，從整個宏觀經濟挑戰的層面看，這種變化并不難實現，所需的增量投資約占GDP的1%-1.5%。目前，全球儲蓄和投資占全球GDP的25%。儲蓄和投資結余使實際利率下降到了令人難以置信的水平。

　　許多國家都是負利率。現在的宏觀經濟形勢是儲蓄過多而投資機會不足。因此，從宏觀經濟平衡的角度來看，實現大量投資的增長沒有問題，問題的關鍵是如何平衡投資的變化。

調整資源分配和投資模式

　　能源轉型委員會堅信中國能夠兌現習近平主席的承諾。我們相信，到2060年，中國能夠實現零碳排放，我們也希望在未來幾年內，這將成為中國的政策目標。中國的另一個目標，是到2050年實現社會主義現代化。鑒于中國的技術實力以及非凡的投資和執行能力，我們有信心中國能夠實現這一目標。同時，這兩個目標可以結合在一起。

　　去年，能源轉型委員會發布了一份名為《中國2050：一個全面實現現代化國家的零碳圖景》的報告，指出中國將使用約15000太瓦時的電力來實現經濟電氣化，而目前中國只使用了7500太瓦時的電力。屆時，所有的電力都來自零碳能源，包括風能、太陽能、核能和水力發電。根據計算，到2050年，向零碳經濟轉型所需要的投資占GDP的約1%。鑒于中國目前投資占GDP比重超過40%，自然也可以輕松負擔這1%。

　　如果2050年中國實現零碳排放，在實現這一目標的過程中會如何影響人民的生活水平？根據樂觀估計，答案是影響幾乎為零。這是因為技術越來越便宜，可再生能源越來越廉價，核電價格也會變得越來越低廉。氫氣價格也將下降。因為電解設備成本正大幅降低，電池也越來越便宜。中國在這方面處于領先地位，有望實現零碳經濟，并且同時有望發展成為一個高度發達的富裕經濟體。

　　但是，要實現這兩個目標，中國需要對資源分配和投資模式進行重大調整，擺脫過去持續多年的舊發展模式。

　　眾所周知，中國經濟一個顯著特征是投資占GDP的比重超過40%，并且資金重點投向的領域是房地產和傳統基礎設施建設。世界銀行和國務院發展研究中心于2019年聯合編寫了一份題為《創新中國》的報告。報告中列出了一個圖表，展示的是過去30年里中國投資的構成。可以從圖表看出，中國投資明顯集中在住房和基礎設施領域。對這兩個領域的側重程度是在韓國或日本的快速發展中從未見到過的。并且這種投資力度在2008年全球金融危機之后飛速提升。2008年之后，中國政府由于擔心國外經濟蕭條對出口產生影響，便開啟了信貸融資的投資熱潮，以抵消當時出口疲軟帶來的影響。這種擔心不無道理，今年年初中國也有過類似擔憂。在2007年至2014年期間，中國在住房和基礎設施領域的總投資占GDP的比重從15%增至26%。這一政策的確使中國經濟得以持續發展，并達到每年新增1000萬個城鎮就業崗位的目標。

　　然而，這一政策也帶來了三個不利后果。其一便是中國經濟的無效投資和過度投資問題突出，房地產過度投資問題尤其嚴重。去年，中國人民銀行的一項調查顯示，48%的中國城市居民擁有超過一套住房。這意味著很大一部分住房沒有人居住，甚至沒有連接到電網。這一問題會導致二、三、四線城市基礎設施產能過剩，并且導致資本產出比率的快速上升。同時，余永定先生在2016年也曾就該問題發表過一篇文章，表示這一切導致了房地產業產能過剩，進而也導致了支撐其發展的重工業產能過剩。這是對資源和中國人民儲蓄的浪費。

　　重點投資房地產和基礎設施造成的第二個主要問題，是中國銀行體系和影子銀行體系杠桿率的上升，造成金融穩定風險。中國人民銀行和銀保監會過去幾年一直在努力想要控制這種風險。

　　全球金融危機之后采取的這種發展道路帶來的第三個不利后果，是非常高的碳排放。中國二氧化碳總排放量從75億噸增長到100億噸。面對新冠肺炎疫情帶來的新危機，無論從宏觀經濟政策平衡的角度，還是為達到習主席設定的2060年實現碳中和的目標，中國都需要找到一個走出危機的更好的發展模式。

　　因此，中國需要改變經濟復蘇路徑。然而已經有一些令人憂心的跡象顯示，當前的經濟復蘇政策仍然依賴房地產。如果看一下房地產開工或鋼鐵生產的最新數據，這種依靠傳統基礎設施和房地產來刺激發展的現象仍然存在。

　　我們需要做的，首先是要更加注重消費。最新發布的數據中有一些指標，顯示中國消費目前正合理增長。

　　同時，我們也需要探討投資方式問題，因為投資將繼續占中國經濟較大比重。對投資的討論通常圍繞傳統基礎設施與新型基礎設施的平衡。傳統基礎設施指的是用于支持房地產投資的道路、水和污水處理系統，以及用于支持城市發展的公路、機場、會展中心等。此類投資都是為了促進城鎮化、支持房地產增長。而中國決策層現在經常提到“新型基礎設施”指的是，5G、人工智能、物聯網、數據中心和光纖、特高壓輸電線。介于傳統和新型兩者之間的是高鐵和地鐵系統。李克強總理在今年5月份的政府工作報告中提到中國投資新型基礎設施建設的重要性。我認為這一觀點非常正確。新型基礎設施對于推動中國高科技、數字化和電氣化發展至關重要。但是，這些新基建投資可以在多大程度上作為宏觀經濟刺激的手段并起到拉動需求的作用，我們必須有切合實際的認識。

　　中國需要思考如何改變投資方式，使其既能刺激經濟發展，又有助于未來經濟的現代化建設。我認為加速對電力系統脫碳的投資可以在這方面發揮重要作用。在未來10年，到2030年，中國需要將總電力需求從7500萬億瓦時提高到11000萬億瓦時。中國可以制定一個戰略，讓所有的電力增長都來自零碳源，包括風能、太陽能、核電和水電，完全不用新增煤炭投資。這將是一項重大的投資需求，并且在投資新基建的同時，也可以大幅刺激經濟發展。

　　基于此，我們提出一個用于分析中國長期和短期投資挑戰的框架，可以沿著兩個軸來進行考察。縱軸表示用于構建中國未來高技術、高價值深度電氣化經濟的投資。橫軸表示投資是否具有短期的經濟刺激效果，這里顯然要看投資的規模有多大。

　　可以看出，新基建投資對未來的高科技經濟發展極其重要，但它對經濟的刺激能力有限且是短期的。如果我們接受煤炭零新增的原則，并確保未來電力系統的增長來自對綠色能源的投資，那么可再生能源、核電和水電未來既可以成為電氣化數字經濟的關鍵組成部分，也可以成為重要的刺激經濟的因素。

　　至于傳統基建，將不可避免地繼續成為中國經濟的重要組成部分。我們無法阻止傳統基建的發展，但關鍵是要減少發展中的浪費，并且確保傳統基建有助于未來綠色經濟的發展。這意味著要確保在傳統基礎設施、投資和房地產領域，真正遵循智能、低碳的城市設計和建筑原則，使用能源效率最先進的節能設備。

　　考慮到投資對于中國經濟短期和長期的刺激作用，我們相信中國能夠從新冠疫情危機中實現強力復蘇，并且在2050年之前實現社會主義現代化，在2060年之前實現碳中和目標。

作者Lord Adair TURNER系能源轉型委員會主席、新經濟思維研究院高級研究員、英國金融服務管理局原主席，本文系作者在第二屆外灘金融峰會上發表的主題演講，未經許可不得轉載。

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